1、菜鳥(niǎo)打造國(guó)內(nèi)首個(gè)航空貨運(yùn)中心

看似毫不起眼的菜鳥(niǎo)，開(kāi)始變成物流市場(chǎng)中的展翅大鵬。

4月3日，菜鳥(niǎo)與深圳機(jī)場(chǎng)簽署合作協(xié)議，雙方將聯(lián)手打造菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞全國(guó)首個(gè)航空貨運(yùn)中心，引入更多國(guó)際航空貨運(yùn)航線，加大全貨機(jī)運(yùn)力投放，為“國(guó)貨出海”進(jìn)一步提速。

在宣布合作當(dāng)天，菜鳥(niǎo)正式開(kāi)通了中國(guó)深圳-巴西圣保羅貨運(yùn)包機(jī)航線，這是深圳飛往南美的首條全貨機(jī)國(guó)際貨運(yùn)航線，也是首條至金磚國(guó)家的“跨境電商空運(yùn)專線”。

圖源：菜鳥(niǎo)

據(jù)悉，2022年，深圳機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量位列全國(guó)第三、全球機(jī)場(chǎng)前20，其中空運(yùn)跨境電商貨量增長(zhǎng)成為國(guó)際貨運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力。

此次落地的菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞深圳航空貨運(yùn)中心，是菜鳥(niǎo)全國(guó)首個(gè)航空貨運(yùn)中心，預(yù)計(jì)本月內(nèi)將正式投運(yùn)。

中心正式啟用后，國(guó)際包裹的時(shí)效將進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)合數(shù)字通關(guān)系統(tǒng)及貨運(yùn)中心WMS系統(tǒng)技術(shù)的整合，包裹入倉(cāng)處理效率預(yù)計(jì)將提升20%-30%。

值得注意的是，在菜鳥(niǎo)打造航空貨運(yùn)中心的背后，是快遞行業(yè)對(duì)航空物流的集體重視。

今年2月，民航局正式發(fā)布《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，這是中國(guó)民航首次編制航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，其中指出，航空物流對(duì)高端制造、郵政快遞、跨境電商等產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提高。

同時(shí)，據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值12.58萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)7.9%。其中，出口6.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口5.61萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5%。

所以，為了滿足跨境電商和國(guó)際航空物流的需求，菜鳥(niǎo)持續(xù)加碼海外物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

至2021年第四季度，菜鳥(niǎo)國(guó)際日均跨境包裹已超500萬(wàn)，其中“5美元10日達(dá)”物流產(chǎn)品已覆蓋20個(gè)國(guó)家。

而除了在航空貨運(yùn)上的時(shí)效提升之外，在國(guó)內(nèi)物流配送中，菜鳥(niǎo)最近也開(kāi)始了“全面提速”。

3月31日，天貓超市正式啟動(dòng)半日達(dá)，快遞包裹從次日達(dá)提速為半日達(dá)，目前已經(jīng)在杭州實(shí)現(xiàn)快遞包裹半日達(dá)服務(wù)，高效服務(wù)的背后，是菜鳥(niǎo)自建自營(yíng)的倉(cāng)庫(kù)和配送隊(duì)伍提供支撐。

圖源：天貓超市

目前，菜鳥(niǎo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了杭州80%的包裹半日達(dá)，到今年年底，天貓超市半日達(dá)將覆蓋全國(guó)20個(gè)城市，其中人口數(shù)量千萬(wàn)級(jí)別以上的城市覆蓋率達(dá)到100%。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，此次菜鳥(niǎo)首個(gè)航空貨運(yùn)中心的落地，意味著在國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪上，菜鳥(niǎo)勢(shì)在必得。而半日達(dá)快遞服務(wù)的推出，標(biāo)志著菜鳥(niǎo)正加速提升快遞服務(wù)質(zhì)量。

2、拆分獨(dú)立后，菜鳥(niǎo)開(kāi)始起飛

誰(shuí)也沒(méi)想到，菜鳥(niǎo)的速度這么快。

上個(gè)星期，阿里剛剛推出史上最大組織變革計(jì)劃，一時(shí)間，獨(dú)立拆分運(yùn)營(yíng)，成了行業(yè)討論的焦點(diǎn)。

就在這起事件后不久，行業(yè)內(nèi)紛紛傳聞稱阿里旗下物流業(yè)務(wù)菜鳥(niǎo)，計(jì)劃在香港上市，最早可能在年底完成，并稱菜鳥(niǎo)估值超過(guò) 200 億美元。

對(duì)此傳聞，菜鳥(niǎo)回應(yīng)稱，目前尚無(wú)明確規(guī)劃和時(shí)間表。

而我們從菜鳥(niǎo)最近幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙路戰(zhàn)略布局中，可以看出，菜鳥(niǎo)物流正逐漸成為阿里電商、阿里云之外，最具實(shí)力的業(yè)務(wù)集團(tuán)。

簡(jiǎn)單回顧一下菜鳥(niǎo)的發(fā)展現(xiàn)狀，今年2月，阿里巴巴集團(tuán)最新一季度財(cái)報(bào)顯示，菜鳥(niǎo)物流在抵消跨分部交易后，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)27%，達(dá)到165.53億元，持續(xù)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從盈利數(shù)據(jù)來(lái)看，該財(cái)季菜鳥(niǎo)調(diào)整后的EBITA虧損為1200萬(wàn)元，虧損同比收窄87%，這意味著菜鳥(niǎo)正走到扭虧為盈的分界線。

另一個(gè)重要指標(biāo)是，菜鳥(niǎo)在2022自然年第三季度時(shí)的外部收入占比，就已經(jīng)提升至73%。

這三則數(shù)據(jù)分別證明了菜鳥(niǎo)的高增長(zhǎng)、盈利潛力和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力，這也是菜鳥(niǎo)最快傳出上市傳聞的關(guān)鍵所在。

有趣的是，這樣出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，卻和外界對(duì)菜鳥(niǎo)的印象不太一樣，在很多用戶眼中，菜鳥(niǎo)更多是菜鳥(niǎo)驛站、菜鳥(niǎo)直送等快遞服務(wù)。

實(shí)際上，成立于2013年的菜鳥(niǎo)，正在10年的探索過(guò)程中，修煉了諸多差異化物流能力，逐漸做強(qiáng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和國(guó)際快遞。

典型案例是從2022年開(kāi)始就被當(dāng)做菜鳥(niǎo)最重要任務(wù)的送貨上門(mén)服務(wù)。在最近一年的專注發(fā)展下，菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)單日送貨上門(mén)包裹峰值超過(guò)了1800萬(wàn)件，其中菜鳥(niǎo)驛站單日送貨上門(mén)包裹量超過(guò)1000萬(wàn)件。

關(guān)于菜鳥(niǎo)專注送貨上門(mén)的戰(zhàn)略我們都十分熟悉了，在國(guó)內(nèi)用戶接觸不多的國(guó)際快遞市場(chǎng)上，菜鳥(niǎo)正逐漸長(zhǎng)成一個(gè)物流巨頭。

全球化是菜鳥(niǎo)的核心戰(zhàn)略之一。

菜鳥(niǎo)從2013年誕生就有跨境電商基因，從國(guó)內(nèi)的1688到阿里國(guó)際站，菜鳥(niǎo)一出生就服務(wù)于中國(guó)中小跨境電商起家的，對(duì)中國(guó)出海商家非常了解。

截至2021年底，菜鳥(niǎo)國(guó)際日均跨境包裹已超500萬(wàn)，在海外建設(shè)和運(yùn)營(yíng)海外分撥中心已經(jīng)增至15個(gè)。從日均跨境包裹量的排名來(lái)看，菜鳥(niǎo)已位列全球第四，僅次于 UPS、Fedex、DHL。

圖源：菜鳥(niǎo)官方公眾號(hào)

再加上此次菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞打造的航空貨運(yùn)物流中心，一張高質(zhì)量的全球物流網(wǎng)絡(luò)逐漸搭建完畢。

現(xiàn)在的菜鳥(niǎo)已經(jīng)和自己的品牌名相去甚遠(yuǎn)，可以預(yù)見(jiàn)的是，在阿里巴巴拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)之后，具備強(qiáng)大獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力的菜鳥(niǎo)，將會(huì)飛的更高。

在國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)中，菜鳥(niǎo)已經(jīng)是不能忽略的重要角色。

3、快遞行業(yè)全面復(fù)蘇

無(wú)獨(dú)有偶，就在菜鳥(niǎo)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，開(kāi)始打造航空貨運(yùn)中心的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也接連迎來(lái)好消息。

4月1日上午，順豐航空一架B747-400ERF搭載著105噸貨物，從鄂州花湖機(jī)場(chǎng)起飛前往比利時(shí)列日機(jī)場(chǎng)，鄂州花湖機(jī)場(chǎng)首條國(guó)際貨運(yùn)航線正式開(kāi)通。

標(biāo)志著順豐航空鄂州基地正式啟用，同時(shí)，鄂州機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心預(yù)計(jì)將在今年第三季度投運(yùn)，順豐將打造以鄂州為中心，以深圳、杭州、北京、成都為區(qū)域樞紐的“軸輻式”航空網(wǎng)絡(luò)。

可以說(shuō)在快遞物流“制空權(quán)”的爭(zhēng)奪上，順豐的實(shí)力越發(fā)雄厚。

圖源：順豐

除了順豐，老對(duì)手京東和阿里走上了同樣的路線：業(yè)務(wù)拆分、獨(dú)立上市。

上個(gè)星期，京東集團(tuán)公告稱，擬分拆京東工業(yè)、京東產(chǎn)發(fā)于香港聯(lián)合交易所主板獨(dú)立上市。

值得注意的是，奔赴上市的這兩家公司，都是京東物流供應(yīng)鏈生態(tài)的重要組成部分，比如京東產(chǎn)發(fā)，就管理著京東的諸多物流設(shè)施和多元產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，是京東物流供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。

可見(jiàn)，兩家公司成功上市后，京東集團(tuán)在物流數(shù)智供應(yīng)鏈領(lǐng)域的積淀更加深厚。

除了在物流基礎(chǔ)設(shè)施的加速布局上，京東航空也開(kāi)始爭(zhēng)奪國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)，去年京東航空正式成立后，京東航空就引進(jìn)3架全貨機(jī)。

整個(gè)快遞物流行業(yè)正在加速?gòu)?fù)蘇，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們紛紛迎來(lái)新的發(fā)展，對(duì)比來(lái)看，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，菜鳥(niǎo)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)之路、在國(guó)際物流市場(chǎng)上的發(fā)展之路，并沒(méi)有想象中那么一帆風(fēng)順。

具體來(lái)說(shuō)，未來(lái)的菜鳥(niǎo)，需要強(qiáng)化獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的實(shí)力，具體包括獨(dú)立的戰(zhàn)略方向制定、獨(dú)立的融資計(jì)劃、更多元的商流搭配，以及物流巨頭都在爭(zhēng)奪的航空物流能力。

當(dāng)前階段，電商依然是國(guó)內(nèi)和國(guó)際快遞的重要訂單來(lái)源，電商的進(jìn)一步滲透以及訂單形態(tài)的變化會(huì)給快遞帶來(lái)新的增量。

以商流為例，在阿里實(shí)行拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后，菜鳥(niǎo)的內(nèi)部事業(yè)部地位將變?yōu)閱渭兊奈锪鞣?wù)商，與與三通一達(dá)等第三方平臺(tái)平等競(jìng)爭(zhēng)，考驗(yàn)的就是成本、效率、服務(wù)的硬實(shí)力。

在跨境電商市場(chǎng)上，新興的TikTok、Temu等電商平臺(tái)正在加速擴(kuò)張，電商背后的跨境物流需求備受市場(chǎng)關(guān)注，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的菜鳥(niǎo)能否跳出阿里系，與更多商流平臺(tái)合作，是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵一環(huán)。

綜合來(lái)看，最近一段時(shí)間，無(wú)論從業(yè)績(jī)還是配送實(shí)力表現(xiàn)來(lái)看，菜鳥(niǎo)物流都給市場(chǎng)展現(xiàn)出的強(qiáng)大的實(shí)力，但面對(duì)集團(tuán)拆分獨(dú)立的組織變化和越發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，菜鳥(niǎo)都需要拿出更強(qiáng)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力和物流競(jìng)爭(zhēng)硬實(shí)力來(lái)。

菜鳥(niǎo)打造航空貨運(yùn)中心，僅僅是個(gè)開(kāi)始。