根據(jù)韻達(dá)日前發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》，此前已網(wǎng)上認(rèn)購的韻達(dá)可轉(zhuǎn)債將于5月23日上市，并于當(dāng)日在深交所上市交易。債券簡稱為“韻達(dá)可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127085”。韻達(dá)可轉(zhuǎn)債存續(xù)期為2023年4月11日至2029年4月10日，韻達(dá)可轉(zhuǎn)債存續(xù)期為2023年10月17日至2029年4月10日。

向不特定對象發(fā)行的韻達(dá)股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告

公告顯示，發(fā)行人公司名稱為韻達(dá)控股有限公司，成立于1996年4月5日。法定代表人聶騰云，注冊資本290226.35萬元。其經(jīng)營范圍包括信息技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、汽車租賃、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢。2007年3月6日在深交所上市，股票簡稱為韻達(dá)股。

截至上市公告發(fā)布之日，上海羅持有公司52.05%的股權(quán)，為公司控股股東。上海羅成立于2014年12月26日，注冊資本100萬元。其中聶騰云出資70萬元，占注冊資本的70%，陳麗穎出資30萬元，占注冊資本的30%。

向不特定對象發(fā)行的韻達(dá)股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告

截至上市公告發(fā)布之日，發(fā)行人實(shí)際控制人聶騰云、陳麗穎夫婦及其一致行動(dòng)人如上海、聶、陳、軒轅科信135號私募投資基金、軒轅科信136號私募投資基金持有發(fā)行人股份1，658，825，073股，占比57.16%。

公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣24.5億元(2450萬)。發(fā)行價(jià)格按票面金額發(fā)行。可轉(zhuǎn)換公司債券的面值為100元。募集資金總額為人民幣24.5億元。本次發(fā)行將優(yōu)先向原股東配售，原股東優(yōu)先配售后的余額(包括原股東放棄優(yōu)先配售的部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)售，認(rèn)購金額不足24.5億元的部分由主承銷商承銷。原股東優(yōu)先配售20，828，555股，占發(fā)行總量的85.01%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者實(shí)際認(rèn)購3627751份，占發(fā)行總量的14.81%；保薦人(主承銷商)承銷43，694份，約占發(fā)行總量的0.18%。

截自韻達(dá)股份向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書